08/07/2009
BCC Private Equity (Credito Cooperativo) ha ceduto la partecipazione in HS Penta ad Interpump
BCC Private Equity SGRpA, società di gestione di fondi mobiliari chiusi controllata da Iccrea Holding, la Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea (BCC Credito Cooperativo), ha perfezionato la cessione ad Interpump Hydraulics International Srl (“IHI”) delle partecipazioni detenute in HS Penta SpA (società leader nella componentistica oleodinamica), attraverso i fondi BCC PE1 (per il 26,81%) ed MC2 (per il 13,20%), per un ammontare complessivo del 40,01% del capitale sociale. IHI è la sub-holding operativa nel settore della produzione di cilindri idraulici, indirettamente controllata da Interpump Group SpA (“IP”), società le cui azioni ordinarie sono quotate al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA.

La cessione del capitale detenuto in HS Penta rappresenta il primo disinvestimento di rilievo da parte di BCC Private Equity, che ha ricoperto un ruolo attivo per lo sviluppo della società romagnola ed il suo rafforzamento manageriale, condividendone costantemente il progetto industriale sino alla integrazione con IP. Con questa operazione si dà un’ulteriore evidenza dell’attività di BCC Private Equity che, insieme anche a Banca Agrileasing (la Banca per lo sviluppo delle aziende clienti del Credito Cooperativo), è diretta a sostenere la crescita delle imprese, sotto il profilo strutturale e di business anche, e soprattutto, in questa particolare fase dell’economia italiana.

HS Penta, società di Faenza (RA), è leader italiano ed uno dei leader europei nella produzione e vendita dei cilindri frontali e dei cilindri sotto cassa. Il fatturato consolidato dell’esercizio 2008 è stato di circa 44,0 milioni di euro, l’EBITDA di circa 6,8 milioni di euro mentre la PFN di circa 34,0 milioni di euro. IHI ha acquisito il 70% delle azioni della HS Penta S.p.A. per il prezzo di 12,0 milioni di euro, pagati quanto al 75% in contanti al closing, avvenuto in data 7 luglio 2009, quanto al restante 25%, da pagarsi entro il 31/12/2010, in denaro ovvero in azioni quotate IP.
L’ulteriore 30% della HS Penta di proprietà dei soci industriali di HS Penta sarà acquisito entro il 31 luglio 2009 mediante concambio con quote di IHI, sulla base dei risultati consuntivi dell’esercizio 2008.

I fondi BCC PE 1 e MC 2 avevano rilevato le partecipazioni di HS Penta rispettivamente nel mese di luglio 2006 e di luglio 2007.

I venditori sono stati assistiti dallo Studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners.

Con preghiera di cortese pubblicazione

Roma, 8 luglio 2009

BCC Private Equity SGRpa è stata costituita da Iccrea Holding, la Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea (che riunisce le aziende che offrono prodotti e servizi per l’operatività delle BCC e per la loro clientela corporate e retail), con l’obiettivo di ampliare l’offerta per le imprese clienti delle BCC-CR e per gli investimenti di valore da parte dei soggetti appartenenti al Credito Cooperativo nel capitale di rischio delle imprese. BCC Private Equity SGR gestisce 3 fondi chiusi per un totale di 85 mln di Euro, di cui uno a carattere nazionale e due territoriali, tramite i quali detiene partecipazioni in 13 società.

Al 31.3.2009 operavano in Italia 430 Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, con 4.127 sportelli. Hanno una presenza diretta in 2.613 Comuni e 98 province. In 549 Comuni rappresentano l’unica realtà bancaria. Alla stessa data la raccolta diretta di sistema era di 138 miliardi di euro (+10,9% annuo) mentre gli impieghi avevano superato i 118 miliardi di euro (+9,6% annuo). Il patrimonio è di 17,3 miliardi di euro (+9,6%).

Info:
BCC Credito Cooperativo: Federcasse – Uff. Stampa e Rapp. Istituzionali
Tel. 06.72.0.7.2. 664/671/678 - fax 06.72.07.2.865 email: ufficiostampa@federcasse.bcc.it
Gruppo bancario Iccrea: Iccrea Holding. Funzione Mercato – Comunicazione d’Impresa
Marco Bellabarba – tel. 06.72072.004 email: mbellabarba@iccreah.bcc.it
BCC Private Equity SGRpa.
Federico Venditti – tel. 02.45495600 email: f.venditti@bcc-privatequity.it
Filippo Padovani – tel. 02.45495600 email: f.padovani@bcc-privatequity.it
Extranet del Credito Cooperativo
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