05/10/2006 Sistema offerta
Banca Agrileasing: prestito sindacato di 500 milioni di euro


Un pool di 38 banche ha stipulato un prestito sindacato di 500 milioni di euro a favore di Banca Agrileasing , organizzato in qualità di mandated lead arranger e bookrunner da Bayernlb, Calyon e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario spa.

L´operazione, lanciata a inizio settembre per un importo pari a 250 milioni di euro, ha riscontrato un forte interesse da parte del mercato, permettendo di raddoppiare l´importo del finanziamento a 500 milioni di euro e riducendo al tempo stesso di un 20% le quote di partecipazione originariamente richieste alle 38 banche del pool.

Il finanziamento concesso, finalizzato a supportare le esigenze di cassa ordinarie della società, ha una durata di 5 anni e paga un margine di 25 punti base.

Tra le 38 banche partecipanti al sindacato, vi sono ben 29 banche estere che complessivamente valgono il 78% dell´importo stipulato, a testimonianza del forte apprezzamento di cui Banca Agrileasing beneficia sull´euro mercato del debito.
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