01/10/2003 Comunicazione
Le BCC nuovamente sul mercato internazionale dei capitali attraverso Iccrea Holding

Il direttore generale di Iccre
Il direttore generale di Iccre

Luigi Dante, direttore generale di Iccrea Holding – la Capogruppo del Gruppo Bancario Iccrea posseduta dalle Banche di Credito Cooperativo italiane presenti sul territorio con oltre 3.200 sportelli – sottolinea come “il sistema a rete che le BCC si sono date consente anche a piccole banche locali mutualistiche di beneficiare di operazioni internazionali sofisticate, a tutto vantaggio delle economie reali del territorio che fruisce in tal modo di risorse fresche per investimenti produttivi”.

Dante ribadisce anche che “i portafogli sono stati selezionati nella logica di ottenere un portafoglio complessivo di ottima qualità e caratteristiche che potessero al meglio riscontrare l´interesse degli investitori e del mercato dei capitali europeo. In aggiunta, il portafoglio delle BCC è di per sé un portafoglio di qualità eccellente, non solo in termini di tipologia di debitore ceduto, ma anche di tipologia dell´attivo sottostante e di diversificazione geografica”.

Dopo Credico Finance 1 e BCC Securis viene presentata Credico Finance 2, una nuova operazione di cartolarizzazione di mutui in bonis lanciata ieri dall´Iccrea Holding per 9 Banche di Credito Cooperativo per un importo di circa 282 milioni di euro.

L´operazione, strutturata congiuntamente da Iccrea Holding e Société Générale, che rispettivamente svolgono il ruolo di Advisor e di Sole Bookrunner, è la seconda multi-cedente in Italia per questa tipologia di attivo in poco meno di due anni.

Credico Finance 2 ha riscontrato un ottimo successo nel mercato dei capitali, nonostante la classe di attivo dei mutui italiani in bonis abbia raggiunto un ammontare considerevole nel 2003.

Le obbligazioni sono state collocate per la maggior parte nelle principali piazze finanziarie europee ovvero nel mercato tedesco, irlandese, inglese ed italiano.
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